Финансы - инвестирование - Думайте, Как Уоррен Баффет





--- SnapRoute среди Новой волны Циско соперников


--- Форекс - доллар продолжил рост на фоне оптимистичных данных по розничным продажам США

Еще в 1999 году, Роберт г. Хагстром написал книгу про легендарного инвестора Уоррена Баффета под названием "портфель Уоррена Баффета. "Что является настолько большим о книге, и то, что отличает его от бесчисленного множества других книг и статей написано о "Оракул из Омахи", является то, что он предлагает читателям ценную информацию о том, как Баффет на самом деле думает об инвестициях. Другими словами, книга углубляется в психологический настрой, что сделал Баффет так сказочно богатым.
Хотя инвесторы могут извлечь пользу из чтения всей этой книги, мы выбрали укуса выборка советов и предложений относительно мышления инвестора и пути совершенствования фондового отбор который поможет вам проникнуть в голову Баффета.
1. Думаю, что акций как бизнес
Многие инвесторы считают, что акции и фондовый рынок в целом не более чем маленькие кусочки бумаги торгуются взад и вперед среди инвесторов. Это может помочь предотвратить инвесторов от становится слишком эмоциональным по данной позиции, но это не обязательно позволять им принимать оптимальные инвестиционные решения.
Вот почему Баффет заявил, что он считает, что акционеры должны думать о себе как "совладельцы" из бизнеса, в который они вкладывают. Думая, что так, как Хагстремом и Баффет утверждают, что инвесторы склонны избегать экспромтом инвестиционных решений, а также стать более сосредоточены на долгосрочной перспективе. Кроме того, в долгосрочной перспективе "хозяева" склонны анализировать ситуации более подробно, а затем положить в покупки и продавать решения. Хагстром говорит, что это увеличило мышления и анализа, как правило, приведет к улучшению инвестиционного дохода.
2. Увеличения размера Ваших инвестиций
В то время как это редко – если вообще – имеет смысл для инвесторов, чтобы "положить все яйца в одну корзину" класть все яйца в слишком много корзин может не быть хорошей вещью либо. Баффет утверждает, что чрезмерная диверсификация может помешать возвращает столько, как отсутствие диверсификации. Вот почему он не инвестирует в ПИФы. Это также объясняет, почему он предпочитает делать крупные инвестиции в несколько компаний.
Баффетт твердо верит, что инвесторы должны сначала сделать свою домашнюю работу, прежде чем инвестировать в любой безопасности. Но после этого комплексная проверка будет завершена, инвесторы должны чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы посвятить значительную часть активов в акции. Они также должны чувствовать себя комфортно в высеивая их общий инвестиционный портфель кучки хорошие компании с отличными перспективами роста.
Позиция Баффета на принимая время, чтобы правильно распределить свои средства достигается и с его комментарием, что речь идет не только о лучшей компании, но как вы относитесь к компании. Если лучшего бизнеса вы владеете представлена наименьшими финансовыми рисками и имеет наиболее благоприятные долгосрочные перспективы, зачем вы вкладываете деньги в свой 20-й любимым делом вместо того, чтобы добавить деньги выбор?
3. Снизить Текучесть Портфеля
Быстро и в торговле, запасы которых могут составить индивидуальный кучу денег, но, по мнению Баффета, этот трейдер фактически препятствует его или ее инвестиций. Это потому, что оборот портфеля увеличивает количество налогов, которые должны быть оплачены на прирост капитала и увеличивает сумму долларов комиссионных, которые должны быть оплачены в течение данного года.
"Оракул" утверждает, что какой смысл в бизнесе также имеет смысл в акции: инвестор должен обычно держат небольшой кусочек выдающегося бизнеса с таким же упорством, что владелец будет выставлять, если он владел все это дело.
Инвесторы должны думать о долгосрочной перспективе. Имея таким настроем, они могут избежать уплаты огромных комиссионных сборов и высоких краткосрочный прирост капитала налоги. Они также будут более склонны переждать любые краткосрочные колебания в бизнесе, и в конечном итоге пожинать плоды увеличения прибыли и/или дивидендов с течением времени.
4. Разработка Альтернативных Критериев
В то время как цены на акции может быть конечной барометром успеха или неудачи данного инвестирования, Баффет не ориентироваться на этот показатель. Вместо этого, он анализирует и корпит над лежащие в основе экономики данного предприятия или группы предприятий. Если компания делает то, что это берет, чтобы вырастить себе на прибыльной основе, то цена акции будет в конечном счете заботиться о себе.
Успешные инвесторы должны смотреть на компании, которыми они владеют и изучают их истинных доходов потенциальных. Если свяжитесь с нами компании-это повышение акционерной стоимости путем создания последовательной нижней линии роста цены акций, в долгосрочной перспективе, должна отражать это.
5. Научитесь думать в Вероятностях
Бридж-это карточная игра, в которой самые успешные игроки имеют возможность судить о математической вероятности, чтобы победить своих оппонентов. Возможно, не удивительно, что Баффет любит и активно играет в игру, и он берет стратегии за игра на инвестирование мира.
Баффетт предполагает, что инвесторы сосредоточиться на экономике компаний, которыми они владеют (другими словами базового предприятия), а затем попытаться взвесить вероятность того, что определенные события или не происходят, так же, как игрок в бридж проверяет вероятностей соперника руками. Он добавляет, что, сосредоточив внимание на экономическом аспекте уравнение, а не цена акций, инвестор будет более точным в его или ее способность судить о вероятности.
Думать в вероятностях имеет свои преимущества. Например, инвестор, который обдумывает вероятность того, что компания сообщит об определенной темпы роста доходов в течение пяти или 10 лет гораздо более склонны переждать краткосрочные колебания цены акции. Следовательно, это означает, что его доходность инвестиций, скорее всего, превосходит, и что он также будет реализовывать меньшее количество операций и/или затраты на прирост капитала.
6. Признать психологические аспекты инвестирования
Очень просто, это значит, что люди должны понимать, что есть психологический настрой, что успешный инвестор, как правило, имеют. Более конкретно, успешный инвестор будет ориентироваться на вероятности и экономических вопросов, и пусть решения будут правят рациональные, а не эмоциональные, мышление.
Больше чем что-нибудь, собственных инвесторов эмоций может быть их злейший враг. Баффет утверждает, что ключ к преодолению эмоций-это возможность сохранить свою веру в реальные фундаментальные характеристики бизнеса, и не слишком озабочен фондового рынка.
Инвесторы должны понимать, что есть определенный психологический настрой, который они должны иметь, если они хотят быть успешными и попробуем реализовать таким настроем.
7. Игнорировать Прогнозы Рынка
Существует старая поговорка, что ДОУ "лезет на стену переживай. "Иными словами, несмотря на негатив на рынке, и тех, кто постоянно утверждают, что рецессия-это "не за горами", рынки достаточно хорошо обстоят дела со временем. Поэтому пессимисты должны быть проигнорированы.
На другой стороне медали, так же как и многие вечные оптимисты утверждают, что фондовый рынок движется постоянно выше. Они должны быть так же проигнорирована.
Во всей этой неразберихе, Баффет предполагает, что инвесторы должны сосредоточить свои усилия на изоляцию и инвестирование в акции, которые в настоящее время не быть точно оценены рынком. Логика здесь заключается в том, что фондовый рынок начинает осознавать внутреннюю стоимость компании (за счет высоких цен и большого спроса), инвестор будет стоять, чтобы заработать много денег.
8. Ждите жирного пека
Книгу хагстром использует модель легендарного бейсболиста Теда Уильямса в качестве примера мудрого инвестора. Уильямс будет ждать определенной высотой (в районе плиты, где он знал, что у него высокая вероятность контакта с мячом) до качается. Он сказал, что эта дисциплина включена Уильямс, имеют более высокую продолжительность жизни, средний уровень, чем обычный игрок.
Баффет, таким же образом, предполагает, что все инвесторы действуют так, будто они владели решение карта жизни только с 20 инвестиционный выбор пробивает в нем. Логика в том, что это должно предотвратить их от посредственных инвестиционных решений и, надеюсь, повысить общую доходность своих портфелей.
Нижняя Линия
"Портфель Уоррена Баффета" - это вечная книга, которая предлагает ценную информацию о психологическом мышлении легендарный инвестор Уоррен Баффет. Конечно, если научиться инвестировать как Уоррен Баффет были так же легко, как читал книгу, все были бы богаты! Но если принять, что время и усилия, чтобы реализовать некоторые проверенные стратегии Баффета, вы можете быть на вашем пути для лучшего выбора акций и большую отдачу.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Думайте, Как Уоррен Баффет