Финансы - инвестирование - Обзор 3 с низким бета-паевые инвестиционные фонды (FSHCX, OSMAX)





--- 2 катализаторы вождения Индриксон в Израиле


--- Capricor Терапии Заканчивается Сердце Разработки Лекарственных Средств

Когда глобальные рынки активов возникнуть резкая волатильность, инвесторы часто имеют трудное время найти способы для поддержания стабильности в своих портфелях. Если кризис ударит, участники рынка могут прибегнуть к широко распространенному продажа панику, которая может привести к корреляции активов всплеск. В таких условиях, многие из основных подходов, задействованных в процессе управления портфелем может внезапно стать менее эффективным. Когда такие ситуации возникают, инвесторы, конечно, есть варианты, чтобы минимизировать колебания своих портфелей, однако они имеют меньше перспектив, чем обычно. Одним из путей они могут следовать для того, чтобы выдержать волатильность резких колебаний рынка с помощью низко-бета фонды.
Бета измеряет волатильность фонда по отношению к более широким рынкам. Другими словами, он может дать представление, насколько рыночные колебания могут повлиять на стоимость ценных бумаг. Расчет бета могут быть сложными, включая статистический метод, известный как анализ регрессионный, но бета фонда часто доступны на веб-сайты, такие как morningstar.
Использование Бета
Фонда бета выражается численно, и эта цифра может дать представление о том, как безопасность будет выполнять на фоне колебаний рынка. Если фонд это бета, то это означает, что он будет двигаться в том же направлении, что и на рынках. Средства, бета-версия которого находится между нулем и единицей и будет следовать на рынке, но они будут иметь меньшую волатильность. Должна финансировать бета равен нулю, это означает, что он будет проявлять никаких изменений, если рынки расти или падать, и инвестиции с отрицательным бета будет двигаться в противоположных направлениях рынков. Самый низкий-бета средства, бета-между нулем и единицей.
Верность выбора медицинских услуг портфеля (FSHCX)
Верность выбора медицинских услуг, портфолио ("FSHCX") нацелен на создание долгосрочного прироста капитала путем инвестирования преимущественно в обыкновенные акции компаний, которые либо владеют или управляют больницами, содержание медицинских организаций, домов престарелых и других медицинских провайдеров. Инвесторов, ищущих низким уровнем бета-фонды могли бы найти FSHCX привлекательным. По состоянию на 30 июня 2016 года, фонд провел три года бета-версию 0. 56 по сравнению со стандартным индексом, и 0. 73 по сравнению с оптимальной индекс. Кроме того, FSHCX было пять лет бета-версию 0. Шестьдесят девять. FSHCX вернулся 6. 96% в 2015 году, в год, когда многие инвестиции боролся. По состоянию на 30 июня 2016 года в фонд составляет годовой совокупный доход от 12. 03% с момента создания. По состоянию на 30 июня 2015 года, она как на валовой, так и чистый расход соотношение 0. 77%.
Оппенгеймер международных малого-среднего предприятия Фонд класса (OSMAX)
Оппенхаймер Международный мелкий-средний Фонд компании класса " А " ("OSMAX") планирует инвестировать в рост компаний, зарегистрированных за пределами п. С. Пятизвездочный фонда в Морнингстар жгуты фундаментальных исследований для выявления малой и средней капитализации, которые пользуются высоким потенциалом роста и асимметричный риск-вознаграждение профили. Что касается волатильности, OSMAX три года бета-версию 0. 70 по сравнению со стандартным индексом, и 0. 71 относительно наиболее подходящего индекса. Кроме того, фонд провел пять лет бета-версию 0. 75 по сравнению со стандартным индексом. OSMAX вернулся 14. 90% в 2015 году. Кроме того, OSMAX подготовила 787% общая доходность с начала деятельности, по состоянию на 31 марта 2016 года.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Обзор 3 с низким бета-паевые инвестиционные фонды (FSHCX, OSMAX)